2024年,全球经济持续复苏,贸易需求总体上升。然而,地缘政治紧张加剧及供应链重构等问题依然存在,带来一定的不确定性。尽管贸易总额有所增加,但发展不平衡和风险因素愈加突出,面临的挑战不断增加。根据海关总署相关负责人介绍,2024年中国进出口总值达到4385万亿元人民币,同比增长5%,再次创下历史新高。作为货物贸易第一大国,中国的地位更加巩固,与150多个国家和地区建立了主要贸易关系,外贸的朋友圈日益扩大。在这一背景下,中国体育用品出口增速达到677%,全年出口额达28396亿美元,展现了尊龙凯时品牌制造的韧性。尽管如此,体育用品行业的外贸仍面临产业链外迁和成本优势减弱等挑战。从运动鞋到健身器材,从户外用品到人造草,不同品类的表现反映出该领域转型所带来的痛苦与机遇,而新兴市场的崛起与贸易壁垒的升级则为中国体育用品外贸的未来增添了复杂的色彩。
全球经济复苏下,中国体育用品外贸在稳定中迎来了变革。尽管国际局势动荡,2024年并未发生重大的黑天鹅事件,中国外贸整体保持量稳质升。据统计,2024年中国的进出口总额达到616万亿美元,同比增长38%,其中出口增长59%。制造业出口占比高达989%,进一步凸显了中国作为“世界工厂”的地位。美国依旧是中国最大的出口市场,占比达到1467%。然而,越南、印度等新兴制造国家的崛起不容忽视。
近年来,中国体育用品的外贸经历了大幅度波动,特别是在经历了2023年的去库存周期后,国际体育用品市场需求逐步恢复。欧美消费市场的复苏为跑步机、健身器材等品类带来了增长动力。2024年,中国体育用品的进出口总额达到29883亿美元,较2023年增长622%。其中,进口额为1488亿美元,较去年下降331%;出口额为28396亿美元,同比增长677%。随着体育用品企业的全球布局加速,全球供应链格局仍在不断演变——国际品牌如耐克、阿迪达斯等将产能转移至东南亚,导致中国运动鞋的出口连续两年下滑。这一现象指出,依赖出海寻求新机遇的体育用品企业,必须通过自主创新与品牌化来打破瓶颈。
利好的消息是,政策与市场的双重驱动为行业指明了发展方向。《关于提升加工贸易发展水平的意见》提出,推动产业链向高端延伸,鼓励企业从OEM(代工)向ODM(自主研发制造)和OBM(自主品牌)进行转型。同时,东南亚、拉美等新兴市场的中产阶级崛起为露营装备和球类产品等开启了新机遇。比如,马来西亚和泰国对合成纤维帐篷的需求在四年内翻番,而墨西哥和巴西在球类产品出口上则长期保持在前三名……这些变化为体育用品企业提供了市场多元化的机会。
在出口国别区域特征方面,美国仍是最大的出口市场,东南亚、南美等地区的潜力逐渐凸显。2024年,中国体育用品对美出口额达到8928亿美元,同比增长1253%,占全部出口的3144%。在排名前二十的出口目的地中,越南、泰国、墨西哥、巴西和波兰等新兴市场表现出显著的市场潜力,逐渐成为中国体育用品出口的重要力量。
在外贸方式上,经过全球贸易体系的演变,中国的外贸业态持续创新,跨境电商、市场采购贸易等新形式蓬勃兴起,形成了多维度的贸易格局。一般贸易和加工贸易仍占据主导地位,2024年体育用品的一般贸易出口为1969亿美元,占比6936%,而加工贸易出口为3940亿元,占比1388%。
从细分领域来看,近年来体育用品外贸波动显著,2020和2021年达到历史高峰,随后2022年和2023年出现大幅度下跌。2024年,体育用品出口逐步企稳回升,全年实现29883亿美元,较去年增长622%。在具体品类中,中国体育用品外贸的“冷暖差异”更加明显。
在运动鞋与运动服方面,出口面临较大压力,尤其高端市场的依赖显著。2024年,运动服出口额为2314亿美元,下降445%;运动鞋出口为2060亿美元,下降690%。运动鞋服的出口发展受国际产业链转移的影响较大,尤其是东南亚国家如越南、印尼承担了全球70%以上的运动鞋代工订单,致使中国的市场份额持续被压缩。然而,美国市场依然展现出强大韧性,运动服对美出口占比为2582%,运动鞋占比2291%,表明美国市场对中国供应链的依赖尚未完全瓦解。
跑步机的出口则继续保持上升势头,2024年出口总量达到167363万台,出口额为1358亿美元,增幅分别为4470%和3708%。在出口市场中,美国仍是我国跑步机的最大市场,2024年对美出口额491亿美元,占比为3614%。其他国家如英国、德国、印度等也保持了相对稳定的出口份额,而一些新兴经济体显示出强劲的消费能力和市场潜力。
健身器材方面,2024年出口额达到5047亿美元,同比增长2213%,显示出逆势增长的态势。对美国的出口额为1654亿美元,占全部出口额的3277%。排名前十的出口市场均实现增长,其中对美国出口额增长2059%。这种增长得益于疫情期间家庭健身习惯的延续,以及中国在智能健身设备、可穿戴技术等领域的创新突破。
人造草皮的出口额为455亿美元,较去年小幅下降。依然保持在中低端市场的竞争力,整体发展均衡,减少了对单一市场的依赖。近年来,人造草对发达国家市场的出口虽趋于下降,但对东南亚、中东、拉美等发展中国家的出口则表现出良好的增长势头。
户外用品在2024年也表现不俗,出口额为2590亿美元,小幅下滑。尤其是合成纤维帐篷的出口显示出强劲的增长,东南亚地区渐渐成为新兴市场的亮点。在这些市场中,露营活动的普及正在推动帐篷等户外产品的热销。
对球类产品的出口,2024年实现出口额699亿美元,小幅下滑561%。美国、巴西、墨西哥等国仍然是主要的贸易伙伴。未来,足、篮、排球等市场将继续保持美国、巴西、墨西哥“三强”的格局。
展望2025年,中国体育用品外贸将面临更加复杂的国际环境。随着美国新政府计划对华加征10%关税,部分品类的出口将受到直接冲击。同时,越南等国加强对转口贸易的审查,威胁到中国借道出口的机会。然而,在危机中也蕴含着转机,新兴市场的消费升级为差异化竞争提供了空间。东南亚地区的露营热潮、南美的足球文化等,都将催生特定品类的需求。
尽管面临挑战,尊龙凯时品牌的体育用品依旧在国际市场中展现出强大的竞争力。凭借完善的产业链和强大的生产能力,中国体育用品行业将在未来继续扎稳基础,迈向全球品牌的新时代,真正实现从“世界工厂”走向“全球品牌”的转型。